「お金の棚卸」パックでは、何を準備すればよい?

GW限定の「お金の棚卸」パックを申し込みたいと思っています。
予約の際、何を準備すればよいでしょうか?

お申込みの「コース」によって、ご準備いただくものが変わります。

『質問票』は、ご予約いただいたメールアドレスへお送りいたしますので、ご回答のうえ、メールもしくはLINEにてご返信ください。
(質問票は「エクセル」版と「PDF」版をご用意しています。)

情報が多いほど精度の高い分析が可能ですが、足りない部分は概算値に置き換えますので、準備できない情報があっても大丈夫です。

「キャッシュフロー表作成」コース
提出していただきたいもの
  • 収入がわかるもの(昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など)
  • 資産運用されていたら、その内容がわかるもの(取引報告書など)
  • 住宅ローンやその他ローンの内容、残高がわかるもの(返済予定表など)
  • ねんきん定期便(両面とも)
  • iDeCoや個人年金・企業年金にご加入の場合は掛金額や中身がわかるもの
質問票の内容
  • 家族構成(生年月日)
  • お金に関して悩んでいること・心配事
  • 今後のご予定やご希望(転職・住宅購入・お子様の誕生など)
  • 収入に関すること(今後予想される収入や退職金の見込額など)
  • 支出に関すること(独自で家計簿をつけている場合は、そちらでOKです)
  • お子様がいらっしゃる場合、今後の教育方針(進路予定)
  • 預貯金残高
「生命保険分析」コース
提出していただきたいもの
  • 収入がわかるもの(昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など)
  • 加入している生命保険・医療保険・個人年金の内容がわかるもの
  • ねんきん定期便(両面とも)
  • 住宅ローンがある場合は、返済予定表
質問票の内容
  • 家族構成(生年月日)
  • 収入に関すること(今後予想される収入や退職金の見込額など)
「つみたてNISA・iDeCoの始め方」コース
提出していただきたいもの
  • 収入がわかるもの(昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など)
  • 資産運用されていたら、その内容がわかるもの(取引報告書など)
質問票の内容
  • 家族構成(生年月日)
  • 預貯金の残高

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