9月1日より「お金の健康診断」に新しいコースが誕生します!割引キャンペーンのお知らせ

ご好評いただいております「お金の健康診断」ですが、9月1日より内容を改定させていただきます!

新しいコースを追加し、目的に応じて3つのコースからお選びいただけます

いままでの「お金の健康診断」を『プレミアムコース』とし、新たに以下のコースを追加します。

「ベーシックコース」

  • 「1年間のアフターフォロー」を無くします。
  • キャッシュフロー表の作成におけるシナリオを「2パターン」に限定します。(シナリオ追加をご希望の場合は、1シナリオにつき5,000円にて承ります)

「ミニマムコース」

  • キャッシュフロー表の作成・分析のみとします。(資産運用アドバイスや生命保険見直しなどは含まれておりません。)
  • キャッシュフロー表の作成におけるシナリオを「1パターン」に限定します。(シナリオ追加をご希望の場合は、1シナリオにつき5,000円にて承ります)
「お金の健康診断」各コース比較
「お金の健康診断」コース比較

「3つのコース」どうやて使い分けるの?

  • 今の状況が続くと仮定(転職なし、家族構成かわらない)として、「お金の寿命」や「必要な死亡保障額」を知りたい方→ミニマムコース
  • 「現在加入している保険の見直しも行いたい」「iDeCoやNISAを始めてみたいけどやり方がわからない」→ベーシックコースプレミアムコース
  • 今後お子様が増える予定がない方→ミニマムコースベーシックコース
  • 今後お子様が増える可能性がある方→プレミアムコース
  • 早期退職を検討されている方→ベーシックコース
  • 住宅の購入を検討されている方→プレミアムコース
  • 住宅ローンの繰上げ返済を検討されている方→ベーシックコースプレミアムコース

上記は、あくまでも一例です。

実際は、お客様の状況やご希望をお伺いした上で、お客様に適したコースをご提案させていただきます。

新コース誕生を記念して、割引キャンペーンを行います

新コース誕生を記念して、9月1日より、各コース毎に割引キャンペーンを実施します。

10月までの期間限定キャンペーンですので、お早めにお申し込みください。

  • 「プレミアムコース」50,000円→35,000円(先着5名様)
  • 「ベーシックコース」35,000円→30,000円
  • 「ミニマムコース」→シナリオ1パターン分プレゼント(合計2パターン作成)

お金の健康診断について詳しく知りたい!