あなたの「お金の寿命」、何歳ですか?

人生100年時代、お金にも長生きしてもらう為には、定期的な家計の見直しが大切です。

FFOでは、お客様の現状の家計の状況や将来の希望・目標などお伺いし、100歳まで資金が足りるのかどうか、予期せぬ出来事がおこっても「守り」は十分かどうか、といったお金の「健康度合い」を診断いたします。 

また、診断結果をもとに、必要な「攻め」と「守り」の戦略についてアドバイスいたします。 

具体例
  • 住宅購入を検討されている方→家計に無理のない購入金額を検証します
  • お子様がいらっしゃる・ご予定のある方→教育費のトータル金額を算出し、その準備方法についてアドバイスします
  • 将来受け取れる年金額を試算し、足りない資金の準備方法についてアドバイスします
  • 万が一の場合の必要保障額を算出し、ムダのない保険の活用についてアドバイスします

診断の流れ 

1.まずはお問い合わせください(無料) 

お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせの内容を確認後、FFOより今後の流れについてご案内いたします。

2.初回面談(90分)

初回面談では、「問診票」にご記入いただきながら、お客様の現状やお悩みなどお伺いいたします。
(面談場所はご相談に応じます)
また、各コースメニュー・料金やご相談の流れなどをご説明し、FFOにおけるプランニングの方針をご理解いただいた上で、お客様の目的に合ったコースを決定いたします。

3.診断書の作成(2週間程度)

お客様にご記入いただいた「問診票」をもとにFFOで分析をおこない、診断書を作成いたします。
より正確な分析を行うために、追加で情報をお伺いしたり、資料を拝見させていただく場合もございます。

【診断書に含まれるもの】 
・現状(収入・支出、資産・負債、保障内容)
・現状の「お金の寿命」(キャッシュフロー表)
・「お金の寿命」を延ばすための戦略(「攻め」と「守り」)
・戦略実行後の「お金の寿命」(キャッシュフロー表)

4.診断結果のご説明(90分)

診断結果を説明し、必要な「攻め」と「守り」の戦略についてご提案いたします。
尚、FFOでは、保険商品および金融商品、住宅ローンあっせんなどは行っておりませんが、お客様が戦略をスムーズに実行できるよう、中立的な立場でサポートいたします。

料金

50,000円(税込)

38,000円(税込)(~2021年1月31日までにお問合せいただいた方)