あなたの「お金の寿命」、何歳ですか?

人生100年時代、お金にも長生きしてもらう為には、定期的な家計の見直しが大切です。

FFOでは、お客様の現状の家計の状況や将来の希望・目標などお伺いし、100歳まで資金が足りるのかどうか、予期せぬ出来事がおこっても「守り」は十分かどうか、といったお金の「健康度合い」を診断いたします。 

また、診断結果をもとに、必要な「攻め」と「守り」の戦略についてアドバイスいたします。 

診断の流れ 

1.まずはお問い合わせください(無料) 

お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせの内容を確認後、FFOより今後の流れについてご案内いたします。

2.初回面談(90分)

初回面談では、「問診票」にご記入いただきながら、お客様の現状やお悩みなどお伺いいたします。
(面談場所はご相談に応じます)
また、各コースメニュー・料金やご相談の流れなどをご説明し、FFOにおけるプランニングの方針をご理解いただいた上で、お客様の目的に合ったコースを決定いたします。

3.診断書の作成(2週間程度)

お客様にご記入いただいた「問診票」をもとにFFOで分析をおこない、診断書を作成いたします。
より正確な分析を行うために、追加で情報をお伺いしたり、資料を拝見させていただく場合もございます。

【診断書に含まれるもの】 
・現状(収入・支出、資産・負債、保障内容)
・現状の「お金の寿命」(キャッシュフロー表)
・「お金の寿命」を延ばすための戦略(「攻め」と「守り」)
・戦略実行後の「お金の寿命」(キャッシュフロー表)

4.診断結果のご説明(90分)

診断結果を説明し、必要な「攻め」と「守り」の戦略についてご提案いたします。
尚、FFOでは、保険商品および金融商品、住宅ローンあっせんなどは行っておりませんが、お客様が戦略をスムーズに実行できるよう、中立的な立場でサポートいたします。

各コースの概要と料金

プレミアムコース
概要お客様ご自身にとって可能性のある全てのライフイベントを考慮し、お金の寿命を算出します。
ライフサイクルが「教育・労働・老後」という3ステージから「マルチステージ」へ移行するこれからの時代にピッタリのコースです。
周りに参考となる手本がない「マルチステージ」をより自分らしく生きるための「攻め」と「守り」を徹底的に分析します。
料金25,000円(税込)
住宅資金コース
概要マイホームの新増改築を検討している方へ、必要準備額や、家計に負担の掛からない準備方法などアドバイスいたします。
また、現在支払っている住宅ローンの負担を軽減したい、または効果的に繰上返済をしたい場合もお気軽にご相談ください。
料金15,000円(税込)
教育資金コース
概要お子様への教育に必要な金額を算定し、効率的な準備方法についてアドバイスいたします。
教育資金は、お子様が生まれた時点で、その必要時期や金額がある程度期間が明確になります。
小さなお子様がいらっしゃる親御様だけでなく、これから出産のご予定の方も、早めの準備計画をオススメいたします。
料金10,000円(税込)
保険見直しコース
概要これから保険の加入を検討している方や、保険の見直しを検討している方へ、必要保険金額を算定し、保険商品の選び方のアドバイスまで行います。
面談の際、加入保険内容がわかる物をお持ちください。
料金10,000円(税込)
金融資産運用コース
概要これから資産運用を始めたいと考えている方へ、「資産運用の基本」や「商品の選び方」などアドバイスいたします。
また、既に金融商品を保有している方で、現状に不安に感じている方へ、見直しの方法についてアドバイスを行います。
料金10,000円(税込)
キャリアコース
概要転職を検討している方へ、社会保険・年金等含め、現在の会社から転職する際の家計へ与える影響について分析いたします。
また、FFOのFP自身の採用経験・転職経験を踏まえ、効果的な履歴書の作成方法、面接対策などアドバイスいたします。
就職活動を行う学生の方も是非ご相談下さい。
料金10,000円(税込)
独立・起業コース
概要今までのキャリアを活かして起業したい!新しい分野にチャレンジしたい!
夢を叶えるために何を準備すればよいかなどご相談下さい。
また、事業計画の立て方や資金調達のノウハウなどもアドバイスいたします。
料金5,000円~(税込)(ご相談に応じます)