「FP相談」での実際の相談内容や、お客様の感想をご紹介します！
こんにちは、30代夫婦の家計の見直しを得意とする、ファイナンシャルプランナーの山本です。
「FP相談」ではどんなことを相談できるのか？についてご説明したいと思います。
資産運用を始めたいけど、何から手を付けて良いかわからない…
資産運用は、決して難しいものではありません。FFOでは、資産運用が初めての方へ、押さえるべきポイントや商品の選び方、金融機関の選び方など、丁寧にアドバイスします。
資産運用しています。その中身について、これでよいのか心配です。
資産運用の内容がわかるものをお見せください。お客様にとってリスクを取りすぎていないか？無駄に手数料を払いすぎていないか？など、様々な観点から診断いたします。
また、FFOのファイナンシャルプランナーは、証券会社や資産運用会社での勤務経験があり、様々な金融商品について精通しています。投資しようか迷っている商品があれば、セカンドオピニオンもおこないます。
子供が生まれ、生命保険への加入を検討しています。
我が家に向いている保険について、中立的な立場の人にアドバイスしてほしい。
FFOでは、お客様の収入や公的年金の加入状況、家族構成をお伺いし、お客様にとって必要最低限の保障額を算出します。そのうえで、家計に無理のない保険の選び方についてアドバイスいたします。（代理店ではありませんので、保険の販売はおこないません。）
毎月の保険料が負担になっています。保険を見直ししたいです。
加入している保険の内容がわかるものをお見せください。お客様にどんな保障があるのか図式化して説明します。そのうえで、その保障が必要かどうか、削れる部分があるかなどアドバイスします。
FP相談を受けられたお客様の声
生命保険の見直し方がわからず放置していましたが、不要な特約があることがわかり見直しの方針を決めることができました。
始めてFP相談を受けましたが、想像以上のアドバイスをいただきました。ありがとうございます。お金の課題を抱えている人はいないと思うので、誰にでもお勧めしたいです。
料金
資産運用のアドバイスについては、90分程度の説明のお時間をいただいております。
保険の見直し・選び方については、お一人あたり60分、ご夫婦の場合90分程度説明のお時間を頂きます。
ご自身のご相談内容に応じて、以下のコースよりお選びください。
ご相談はオンラインでも行っております。ご自宅からお気軽にご相談いただけます。
どのコースを選べばよいかわからない場合は、下記お問合せフォームにてその旨をご記入ください。こちらからメールにてご連絡差し上げます。
