「お金の棚卸」パックでは、何を準備すればよい？
GW限定の「お金の棚卸」パックを申し込みたいと思っています。
予約の際、何を準備すればよいでしょうか？
お申込みの「コース」によって、ご準備いただくものが変わります。
『質問票』は、ご予約いただいたメールアドレスへお送りいたしますので、ご回答のうえ、メールもしくはLINEにてご返信ください。
（質問票は「エクセル」版と「PDF」版をご用意しています。）
情報が多いほど精度の高い分析が可能ですが、足りない部分は概算値に置き換えますので、準備できない情報があっても大丈夫です。
「キャッシュフロー表作成」コース
提出していただきたいもの
- 収入がわかるもの（昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など）
- 資産運用されていたら、その内容がわかるもの（取引報告書など）
- 住宅ローンやその他ローンの内容、残高がわかるもの（返済予定表など）
- ねんきん定期便（両面とも）
- iDeCoや個人年金・企業年金にご加入の場合は掛金額や中身がわかるもの
質問票の内容
- 家族構成（生年月日）
- お金に関して悩んでいること・心配事
- 今後のご予定やご希望（転職・住宅購入・お子様の誕生など）
- 収入に関すること（今後予想される収入や退職金の見込額など）
- 支出に関すること（独自で家計簿をつけている場合は、そちらでOKです)
- お子様がいらっしゃる場合、今後の教育方針（進路予定）
- 預貯金残高
「生命保険分析」コース
提出していただきたいもの
- 収入がわかるもの（昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など）
- 加入している生命保険・医療保険・個人年金の内容がわかるもの
- ねんきん定期便（両面とも）
- 住宅ローンがある場合は、返済予定表
質問票の内容
- 家族構成（生年月日）
- 収入に関すること（今後予想される収入や退職金の見込額など）
「つみたてNISA・iDeCoの始め方」コース
提出していただきたいもの
- 収入がわかるもの（昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など）
- 資産運用されていたら、その内容がわかるもの（取引報告書など）
質問票の内容
- 家族構成（生年月日）
- 預貯金の残高
