「お金の棚卸」パックと「お金の健康診断」はどう違うの?

「お金の健康診断」を申し込もうと思っていたのですが、「お金の棚卸」パックと、どのように違うのですか?

「お金の健康診断」では、

  1. 家計の状況や将来の希望・目標などお伺いし、「キャッシュフロー表」を作成いたします
  2. そして、「キャッシュフロー表」から見えた課題や改善方法をアドバイスいたします

ここまでは、「お金の棚卸」パックの「キャッシュフロー表を作成」コースと同じですね。

「お金の健康診断」では、分析結果に応じて具体的なアドバイスを行います

さらに、「お金の健康診断」では、予期せぬ出来事がおこっても「守り」は十分かどうかを検証するため、「生命保険分析」を行います。

また、教育費や老後資金の準備方法として「つみたてNISA」や「iDeCo」が有効と判断されれば、その始め方・選び方についてもアドバイスいたします。

ほかにも、今後のライフプランについて、複数の選択肢がある場合は、シナリオ毎にキャッシュフロー表を作成するなど、オーダーメイドの診断といえます。

「お金の棚卸」パックの全コース ≦ 「お金の健康診断」

つまり、「お金の棚卸」パックの全コースを合わせ、さらにオーダーメイドで診断させていただくのが「お金の健康診断」ということになります。

逆に言うと…

「お金の棚卸」パックは、「お金の健康診断」をパーツに分けて、お手頃価格とさせていただきました!

  • 「お金の健康診断」はちょっとハードル高いけど、キャッシュフロー表は作ってみたい!
  • まずは、「保険の見直し」だけでもお願いしたい
  • GW中に、「つみたてNISA」や「iDeCo」始めてみたい!

そんな方は、是非「お金の棚卸」パックをご検討ください!GW限定です!