今年のGWは、「おかねの棚卸」しませんか?

こんにちは。
保険、住宅ローン、資産運用、教育資金、税金…などなど、30代夫婦の「家計の見直し」を得意とする、FP山本です。

さて、今年のゴールデンウィークも昨年に続き、外出が制限される状況ですね(涙)

そこで皆さん!せっかくなので、「おかねの棚卸」をしてみませんか?

★オンライン可★2021年GW「お金の棚卸」パック

FFOでは、お金の健康診断で行っている「キャッシュフロー表作成」「生命保険分析」に加え、お問合せの多い「『つみたてNISA』や『iDeCo』の始め方」について、ゴールデンウィーク限定のオトクなメニューをご用意しました。

オンライン(zoom)でも行っていますので、ご自宅にいながら「お金の棚卸」が可能です!

お申込みの際、分析に必要な情報をお伺いいたします。事前にご準備のうえご予約をお願いします。

期間2021年4月29日(木)~5月5日(水)5月9日(日)
※ご好評につき期間延長しました!
各日とも9:00~19:00
時間約60分間
料金(税込)キャッシュフロー表作成:20,000円
生命保険分析:6,000円
つみたてNISAやiDeCoの始め方:6,000円
お支払いクレジットカードのみ
※ご予約の際にお支払いいただきます
お申込みご希望日の3日前までにご予約ください
情報のご提出お申込後、ご提出方法についてご連絡差し上げます
キャッシュフロー表作成

今後(最大80年後まで)の、家計収支のシミュレーションを行う「キャッシュフロー表」を作成し、そこから見える課題や改善方法などご説明いたします。

サンプル(クリックで拡大)
お申込みの際ご準備していただくもの
  • 家族構成
  • 収入:昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など
  • 支出:現在の生活費や今後予想される支出
  • 資産:預貯金額や資産運用の内容
  • 負債:住宅ローンや、その他ローンの内容、残高など(返済予定表など)
  • 年金:ねんきん定期便。iDeCo加入の場合は掛金や中身がわかるもの
  • お金に関して悩んでいること、心配事
  • 今後のご予定やご希望(転職、住宅購入、お子様の誕生など)

※ 上記すべてをご準備できなくても、概算にて作成可能です。
上記の内容がわかる資料の画像データがあると助かります。

生命保険分析

現在加入されている保険では、年齢の経過とともにどんな保障があるか?一目でわかるように図式化します。
また、今後支払う保険料の概算も表にまとめ、加入している保険が妥当かどうか総合的に分析します。

サンプル(クリックで拡大)
お申込みの際ご準備していただくもの
  • 家族構成
  • 収入:昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など
  • 保険:加入している生命保険・医療保険の内容がわかるもの
  • 年金:公的年金の加入状況(ねんきん定期便)
  • 住宅ローン:返済額や残高がわかるもの(返済予定表など)

上記の内容がわかる資料の画像データがあると助かります。

「つみたてNISA」「iDeCo」の始め方

「つみたてNISA」や「iDeCo」について興味あるけど、どう使い分けるの?…どうやって始めるの…?中身はどうやって選ぶの…?
押さえるべきポイントや商品の選び方金融機関の選び方など、丁寧にアドバイスします。

お申込みの際ご準備していただくもの
  • 家族構成
  • 収入:昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など
  • 資産:預貯金額や資産運用の内容

上記の内容がわかる資料の画像データがあると助かります。