今年のGWは、「おかねの棚卸」しませんか？
こんにちは。
保険、住宅ローン、資産運用、教育資金、税金…などなど、30代夫婦の「家計の見直し」を得意とする、FP山本です。
さて、今年のゴールデンウィークも昨年に続き、外出が制限される状況ですね（涙）
そこで皆さん！せっかくなので、「おかねの棚卸」をしてみませんか？
★オンライン可★2021年GW「お金の棚卸」パック
FFOでは、FP家計診断で行っている「キャッシュフロー表作成」「生命保険分析」に加え、お問合せの多い「『つみたてNISA』や『iDeCo』の始め方」について、ゴールデンウィーク限定のオトクなメニューをご用意しました。
オンライン（zoom）でも行っていますので、ご自宅にいながら「お金の棚卸」が可能です！
お申込みの際、分析に必要な情報をお伺いいたします。事前にご準備のうえご予約をお願いします。
| 期間 | 2021年4月29日（木）～ ※ご好評につき期間延長しました！ 各日とも9:00～19:00 |
| 時間 | 約60分間 |
| 料金（税込） | キャッシュフロー表作成：20,000円 生命保険分析：6,000円 つみたてNISAやiDeCoの始め方：6,000円 |
| お支払い | クレジットカードのみ ※ご予約の際にお支払いいただきます |
| お申込み | ご希望日の3日前までにご予約ください |
| 情報のご提出 | お申込後、ご提出方法についてご連絡差し上げます |
キャッシュフロー表作成
今後（最大80年後まで）の、家計収支のシミュレーションを行う「キャッシュフロー表」を作成し、そこから見える課題や改善方法などご説明いたします。
お申込みの際ご準備していただくもの
- 家族構成
- 収入：昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など
- 支出：現在の生活費や今後予想される支出
- 資産：預貯金額や資産運用の内容
- 負債：住宅ローンや、その他ローンの内容、残高など（返済予定表など）
- 年金：ねんきん定期便。iDeCo加入の場合は掛金や中身がわかるもの
- お金に関して悩んでいること、心配事
- 今後のご予定やご希望（転職、住宅購入、お子様の誕生など）
※ 上記すべてをご準備できなくても、概算にて作成可能です。
※ 上記の内容がわかる資料の画像データがあると助かります。
生命保険分析
現在加入されている保険では、年齢の経過とともにどんな保障があるか？一目でわかるように図式化します。
また、今後支払う保険料の概算も表にまとめ、加入している保険が妥当かどうか総合的に分析します。
お申込みの際ご準備していただくもの
- 家族構成
- 収入：昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など
- 保険：加入している生命保険・医療保険の内容がわかるもの
- 年金：公的年金の加入状況（ねんきん定期便）
- 住宅ローン：返済額や残高がわかるもの（返済予定表など）
※ 上記の内容がわかる資料の画像データがあると助かります。
「つみたてNISA」「iDeCo」の始め方
「つみたてNISA」や「iDeCo」について興味あるけど、どう使い分けるの？…どうやって始めるの…？中身はどうやって選ぶの…？
押さえるべきポイントや商品の選び方、金融機関の選び方など、丁寧にアドバイスします。
お申込みの際ご準備していただくもの
- 家族構成
- 収入：昨年の源泉徴収票、確定申告書、直近の給与明細など
- 資産：預貯金額や資産運用の内容
※ 上記の内容がわかる資料の画像データがあると助かります。
