「お金の棚卸」パックと「FP家計診断」はどう違うの？

「FP家計診断」では、

1. 家計の状況や将来の希望・目標などお伺いし、「キャッシュフロー表」を作成いたします
2. そして、「キャッシュフロー表」から見えた課題や改善方法をアドバイスいたします

ここまでは、「お金の棚卸」パックの「キャッシュフロー表を作成」コースと同じですね。

「FP家計診断」では、分析結果に応じて具体的なアドバイスを行います

さらに、「FP家計診断」では、予期せぬ出来事がおこっても「守り」は十分かどうかを検証するため、「生命保険分析」を行います。

また、教育費や老後資金の準備方法として「つみたてNISA」や「iDeCo」が有効と判断されれば、その始め方・選び方についてもアドバイスいたします。

ほかにも、今後のライフプランについて、複数の選択肢がある場合は、シナリオ毎にキャッシュフロー表を作成するなど、オーダーメイドの診断といえます。

「お金の棚卸」パックの全コース ≦ 「FP家計診断」

つまり、「お金の棚卸」パックの全コースを合わせ、さらにオーダーメイドで診断させていただくのが「FP家計診断」ということになります。

逆に言うと…

「お金の棚卸」パックは、「FP家計診断」をパーツに分けて、お手頃価格とさせていただきました！

• 「FP家計診断」はちょっとハードル高いけど、キャッシュフロー表は作ってみたい！
• まずは、「保険の見直し」だけでもお願いしたい
• GW中に、「つみたてNISA」や「iDeCo」始めてみたい！

そんな方は、是非「お金の棚卸」パックをご検討ください！GW限定です！